Beratungsdokumentation & Gesprächsprotokoll: KI-Tools im Vergleich
KI-Werkzeuge, die Beratungsgespräche transkribieren und daraus Beratungsprotokolle erstellen (z. B. nach § 61, 62 VVG, § 18 FinVermV). Das Ergebnis bleibt Ihre Dokumentation: prüfen, ergänzen, verantworten – und vor jeder Aufnahme die Einwilligung einholen.
8 Tools in dieser Kategorie
| Tool | Kategorie | Preis (laut Anbieter) | Test | EU-Server | AVV | KI-Kennz. |
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| InsuCube DACH On-Premise-Appliance mit lokalen KI-Modulen für Versicherungsvermittler: Policen-OCR, Schadenaufnahme, PKV-Risikovoranfrage, BU-Leistungsfall, Gesprächsauswertung, VVG-Beratungsprotokolle und Wissensdatenbank. |
Beratungsdoku | Auf Anfrage (Appliance, laut Anbieter ‚Fixkosten statt Token-Abhängigkeit‘). | ? | ja | ? | · |
| jamie Branchenunabhängiger KI-Notetaker ohne Bot im Call: fasst Meetings zusammen, erstellt Aufgaben und durchsuchbares Wissen; für Beratungsgespräche nutzbar, Protokollstruktur nach § 61 VVG muss selbst vorgegeben werden. |
Beratungsdoku | Free 0 € (10 KI-Notizen/Monat, max. 30 Min.), Plus 21 €, Pro 39 €/Monat, Team 33 € je Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung), Enterprise individuell. | ja | ja | ja | · |
| ProtokollAI DACH Erstellt aus Online-Meetings (Zoom, Teams, Google Meet) oder Handy-Aufnahmen vor Ort automatisch Beratungsprotokolle für Versicherungsmakler (§ 61 VVG) und Immobiliardarlehensvermittler, als PDF mit digitaler Unterschrift. |
Beratungsdoku | Laut Website-Preisrechner z. B. 49,05 €/Monat zzgl. MwSt. für 25 Protokolle (1,96 € je Protokoll), monatlich kündbar; die Kurzbeschreibung der Seite nennt abweichend Starter kostenlos (5 Protokolle), Professional ab 149 €, Power User ab 299 €/Monat. | ja | ja | ? | · |
| Safebird DACH KI-Assistent für den Versicherungsvertrieb: qualifiziert neue Leads per Chat oder Anruf vor, bereitet Termine vor, dokumentiert Beratungen und zeigt Bestandspotenziale. |
Beratungsdoku | Nutzungsbasiert laut Preisrechner: 3,00 € je abgeschlossener Lead-Qualifizierung und 0,05 € je dokumentierter Beratungsminute, zzgl. MwSt. | ? | ? | ? | · |
| Sally AI DACH Meeting-Transkription mit Notetaker für Teams, Zoom, Google Meet und Webex sowie Mobile-App für Vor-Ort-Termine; erstellt Beratungsprotokolle nach § 61 VVG mit Bedarf, Empfehlung, Begründung und Aufgaben. |
Beratungsdoku | Starter 8 €, Pro 34 €, Enterprise 68 € je Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung (exkl. MwSt.), jeweils nach 30-tägiger Testphase. | ja | ja | ja | · |
| SOTHURA SAFE DACH Schweizer Plattform für Versicherungsbroker und -berater: Beratung, Akquise, Offertvergleich, KI-Policenanalyse und VAG-konforme Beratungsdokumentation auf einer Plattform. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | – | ? | · |
| TODAY DACH KI-Assistent für Finanz- und Versicherungsberater: transkribiert Gespräche (vor Ort, Video, VoIP), erstellt IDD-konforme Beratungsdokumentation, überträgt Kundendaten ins CRM/MVP und bietet KI-Coaching. |
Beratungsdoku | Pro 29 € je Berater/Monat zzgl. MwSt., Performance 79 € je Berater/Monat, Enterprise individuell (ab 10 Beratern); laut Preisseite 12 % Ersparnis bei jährlicher Zahlung. | ja | ? | ? | · |
| vfm-smart-Doku DACH Beratungsdokumentation per Sprachnachricht: Vermittler sprechen den Gesprächsinhalt unstrukturiert ein, die KI liefert ein fertiges Dokument per E-Mail; ergänzt das Keasy-System des Maklerverbunds vfm. |
Beratungsdoku | Unbekannt (Angebot des Verbunds vfm für angeschlossene Makler). | ? | ? | ? | · |
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