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Beratungsdokumentation & Gesprächsprotokoll8 ToolsKI-Werkzeuge, die Beratungsgespräche transkribieren und daraus Beratungsprotokolle erstellen (z. B. nach § 61, 62 VVG, § 18 FinVermV). Das Ergebnis bleibt Ihre Dokumentation: prüfen, ergänzen, verantworten – und vor jeder Aufnahme die Einwilligung einholen.MVP & CRM mit KI13 ToolsMaklerverwaltungsprogramme und CRM-Systeme mit KI-Funktionen oder KI-Agenten, die Kunden, Verträge, Dokumente und Vorgänge im Bestand bearbeiten.KI-Telefon & Assistent7 ToolsKI-Telefonassistenten für Vermittlerbüros: nehmen Anrufe rund um die Uhr an, erfassen Schadenmeldungen und Anliegen, buchen Termine und schreiben ins MVP. Anrufende müssen erkennen können, dass sie mit einer KI sprechen (Art. 50 Abs. 1 KI-VO).WhatsApp & Kundenkommunikation4 ToolsKI-gestützte Kundenkommunikation über WhatsApp, Chat und E-Mail: Anfragen beantworten, Dokumente einsammeln, Vorgänge im MVP dokumentieren.Dokumenten- & Policen-Erfassung9 ToolsKI-gestützte Erfassung, Klassifizierung und Zuordnung von Policen, Nachträgen, Scans und Kundenunterlagen.Vergleich & Tarifwissen2 ToolsKI-Assistenten, die Fragen zu Tarifen, Bedingungen und Leistungen auf Basis von Vergleichs- bzw. Tarifdatenbanken beantworten.Baufinanzierung2 ToolsKI-Funktionen für Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i GewO): Unterlagenmanagement, Vollständigkeitsprüfung, Kundenportale und CRM für die Baufinanzierung.Lead-Qualifizierung & Akquise5 ToolsKI, die neue Anfragen per Chat, Telefon oder Formular vorqualifiziert, Bedarf erfasst und Beratungstermine vorbereitet.E-Mail- & Text-Assistenten4 ToolsAllgemeine KI-Assistenten und Schreibwerkzeuge für Kundenmails, Zusammenfassungen, Übersetzungen und Recherche – mit Fokus auf Anbieter mit EU-Hosting bzw. Datenschutzzusagen.Automatisierung3 ToolsAllgemeine Automatisierungsplattformen, mit denen sich MVP, Vergleichsrechner, E-Mail und KI-Modelle verbinden lassen – für Vermittler mit Technik-Affinität oder Dienstleister.Compliance & Datenschutz2 ToolsWerkzeuge und Dienstleister für DSGVO, Datenschutzbeauftragte und KI-Governance (z. B. KI-Kompetenz nach Art. 4 KI-VO, Klassifizierung von KI-Systemen).Immobilienbewertung für die Baufinanzierung3 ToolsKI-gestützte Markt- und Objektbewertung, die Baufinanzierungsvermittler (§ 34i GewO) für Beleihungs- und Plausibilitätsprüfungen nutzen.